最初の一歩を迷わない設計思考
業務の見取り図を描く
小さく始めて確実に学ぶ
営業と顧客管理を一枚のボードに
リード獲得を自動化するフォーム
サイト に 埋め込んだ フォーム から 入力 が あれば CRM に 即時 反映。都道府県 製品 関心 予算 を 分類 し サンクス メール と 次 営業 の 通知 を 同時 発火。深夜 の 送信 でも 朝一 で 担当 が 動ける 仕組み を 作り 顧客 の 熱 を 逃しません。
メールとメッセージの一元履歴
Gmail や チャット の やり取り を コンタクト と 案件 に 自動 紐付け。誰 が 何 を 約束 したか を 探す 時間 を 削減 し 引き継ぎ の 不安 を 解消。既読 状況 と 返信 遅延 を 可視化 し 次 の アクション を 提案。気づいた 改善 は コメント で 共有。
見込み確度のスコアリング
項目 の 重み を 設計 し 相談 回数 予算 適合 決裁 権限 など を 点数 化。スコア が 一定 を 超えた 案件 に 自動 タスク を 発行 し 限られた 時間 を 高確度 に 集中。数字 は 冷たい ようで 現場 を 守る 大切 な 盾 に なります。
在庫・受発注の自走化
バーコードとスマホの連携
無料 アプリ と 既存 デバイス で バーコード 読取 を 実装 し SKU と ロット を 確実 に 記録。読み取り 失敗 時 は バイブ と 音 で 即時 フィードバック。オフライン 時 も キュー に 溜め 後で 同期。現場 写真 を 添付 し 状況 を 正確 に 伝達。
バックオーダーの見える化
未手配 の 受注 を 自動 集計 し 仕入れ 計画 ボード に 反映。到着 予定 と 客先 期限 を 並べ 赤 黄 緑 の 信号 で 優先 順位 を 記号 化。チーム 全員 が 同じ 現実 を 見る ことで 無駄 な 催促 と 思い込み を 減らします。
仕入れアラートと代替提案
安全 在庫 を 下回った とき 仕入れ タスク と 代替 候補 を 自動 提案。価格 変動 や リード タイム を 記録 し 次回 発注 に 生かす 学習 ループ を 構築。欠品 連絡 の 電話 が 減り 顧客 との 会話 が 価値 提案 に 変わります。
会計と請求の手間を三分の一に
ノーコードで作る社内ポータル
安全性と拡張性を両立させる
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